ゴールから始めるPleasanter part1

• XとYのプロジェクトを受注している
• Aさんは両プロジェクトに関わっており、BさんはXのみ、C・DさんはYのみに参加
• プロジェクトYが難航しており、Bさんの参加も検討中(灰色点線)

作成するアプリに求められる要件としては、以下のようなものとします。

1. プロジェクトYの画面
   • 参加メンバーであるACDについて、このプロジェクトでの工数を入力・表示できる
   • 参加メンバーACDの工数を合計し、労務単価を乗じた労務費を自動計算できる
   • スタッフの中から参加メンバーを指定できる
   • Bに割り当てる工数が過剰にならないよう、他のプロジェクトXも合わせたそれぞれ個人しての工数も表示する。
2. Aさんの画面
• 参加しているブロジェクトXとY、それぞれの割当工数を表示
• 参加プロジェクトの工数を合計した値を自動計算のうえ表示
3. プロジェクト一覧画面、スタッフ一覧覧画面がある
4. プロジェクト単位の画面と、スタッフ単位画面へ簡単に遷移できる

というものです。
これらの実装には他サービスでは有料プラグインの導入や、複雑なコードを書く必要があることが多いと思います。
しかし、Pleasanterなら無料、かつ、ほとんどノーコードで実装可能です。

PJレコード画面

PJ一覧画面

PJテーブルの子画面として使用されるPJメンバーレコード画面

PJメンバー一覧画面（PJの子画面という位置づけなので一覧の必要性は薄いです。頑張って作成する必要はありません）

スタッフレコード画面

スタッフ一覧画面

数値項目については特段の記載がない限り、右寄せ・桁区切りを設定しています。

工数は当初予定と実績ベース、それぞれ12カ月分が必要な場合は数値項目の数が26を超える可能性があるため、有償サポート契約およびEnterprise版の導入を検討してください。

プロジェクト名（項目種類：タイトル）については、PJCDと案件名を文字列結合したものとします。次の画像のように設定してください。
（タイトル区切り文字は任意のもので構いません）
タイトルは子テーブルの参照キーであるため重複禁止にすべきですが、案件の名称は年度を跨ぐ場合などに同じものを使用したい場合があります。
したがって、案件名とプロジェクト名を分離し、プロジェクト名は重複禁止のPJCDと案件名の文字列結合とすることでタイトルの重複を防止しつつ、案件名が重複しても問題ないようにしています。

PJメンバーが子テーブル、PJとスタッフが親テーブルとなります。
また、図示していませんがPJの画面でPMをスタッフから選択するため、PJテーブルはスタッフテーブルの子という関係も構築します。

リンク項目は「プロジェクト名」を選択してください。
表示名は「プロジェクト名」に変更してください。（変更しないと上書きされてしまいます）

PJ画面から子画面としてこのPJメンバー画面を開いた際、PJのタイトル（プロジェクト名）が、このPJメンバー画面のブロジェクト名に設定され非常に便利です。

次にPJメンバーを子テーブル、スタッフを親テーブルとしたリンクをドラッグ＆ドロップで作成してください。
リンク項目は「氏名」です。表示名も変更してください。これにより、氏名を、スタッフテーブルの各氏名から選択することができます。

また、PJテーブルのPMをスタッフから選択するため、PJを子テーブル、スタッフを親テーブルとしたリンクもドラッグ＆ドロップで作成しましょう。
リンク項目は「PM」です。表示名も「PM」に変更してください。
最終的にテーブルの親子関係は以下のようになります。

PJメンバーを開き、「テーブルの管理」から設定します。
「新規作成」を押してください。

「どの項目を」「どこに」「どう集計する」のか指定するダイアログが表示されます。
（PJメンバーテーブルの）「4月」の工数を、PJテーブルの「4月」に「合計する」という意味で画像のように設定してください。

5月～3月まで同様に新規作成してください。

終わりましたら、今度はスタッフテーブルへもサマリ集計が必要なのでデータ保存先の「サイト」を「スタッフ」として、同様に4月～3月まで新規作成してください。
次の画像はすべてのサマリを設定した状態です。（IDや順番は気にする必要がありません）

PJテーブルを例に解説しますが、PJメンバーテーブルやスタッフテーブルでも同じですので、コピペしてください。
Pjテーブルを開き、「テーブルの管理」「計算式」から設定します。
「新規作成」を押してください。

表示されるダイアログでは、「4月～3月までを合計し、工数合計に結果を登録する」という意味で画像のように設定してください。
「4月」のように項目の表示名で記述できます。+のような演算子と項目表示名の間は半角空白を空け、
4月 + 5月 + 6月 + 7月 + 8月 + 9月 + 10月 + 11月 + 12月 + 1月 + 2月 + 3月
というように記述（コピぺ可）してください。

あとの計算式は原価や利益、利益率に関するものとなります。画像のように設定してください。
なお、計算式は上から順に実行されますので、工数合計を使用する式を工数合計算出前に置いたり、原価を求める前に利益額を算出しないようにしてください。

PJメンバーテーブルと、スタッフテーブルについても4月～3月の年間工数を算出する式を同様に登録してください。

まず、「PJ」を開き、「テーブルの管理」から以下のように設定してください。

これで、「スタッフ」「PJメンバー」の画面で案件の概要が表示されるようになりました。

次に「PJメンバー」について、同様に以下のように設定してください。

これで、「スタッフ」画面では自分の参加しているPJの各月の工数、「PJ」の画面では案件に参加している人の氏名と各月の工数が表示されるようになりました。

同様に「スタッフ」について、以下のように設定してください。

これで、「PJメンバー」画面では自分のすべての月の工数が表示されるようになります。
また、「PJ」の画面でもPMのすべての月の工数が表示されるようになりますが・・・PM1人載っても意味がなく混乱の元ですので次の方法で表示されないようにします。
「PJ」を開き、「テーブルの管理」から以下のように設定してください。

これを行うことで、余計な「スタッフ」の情報が表示されなくなり、「PJメンバー」の情報が残ることになります。

一覧での集計の設定を行います。
集計したいテーブルの「テーブルの管理」から設定します。
「分類無し」を選択した状態で「追加」ボタンを押すと、左側に項目が追加されます。
追加された「分類無し（件数）」を選択し、「詳細設定」ボタンを押してください。

表示された詳細設定ダイアログで、「集計種別」を「合計」にしてください。
「集計対象」は集計したい項目を選択してください。

これを集計したい項目の数だけ繰り返して設定します。

これで一通り終了となります。
どこまで作り込むかですが、まずは業務要件を満たすものを標準機能の範囲で完成させ、それ以上のものは少しづつ開発すると良いと思います。
基本的には内部システムの内製化ツールであり、販売品ではないことから、多少のUI面には目をつぶる割り切りも重要です。
スクリプトなどは確かに便利でより完成度の高いシステムを作成することができますが、属人化の発生要因となりノーコード・ローコードツールの良さが失われてしまう危険がありますので、業務要件を満たせない場合を除き、導入は慎重に検討してください。

案件が発生すると、「PJ」テーブルで案件を登録します。
画面下部の「リンク」から「PJメンバー」のボタンを押すと、子画面として「PJメンバー」の画面が開きます。

「PJメンバー」の画面で、「氏名」からアサインされたスタッフを選択します。
（制限事項：1つの案件で同じ人を何回も登録できてしまいます。防止するにはコードを書く必要があるため、今回は割愛します）
工数はまず予定工数を入力しておき、その後、毎月、実際の工数で上書きしていきます。
なお、画面下部にはそのメンバーの他のPJも合わせた工数が表示されていますので、過剰な工数を割当てないように注意します。

スタッフ全員の工数の状況を見たい場合は、「スタッフ」テーブルを開きます。
一覧表を見て、工数状況が気になるスタッフがいたら、個人画面を開いて参加しているプロジェクトとそれぞれの工数を確認するようにしましょう。

解決策としては、表示名「ユーザ」（項目種類＝分類）を作成します。
また、表示名「氏名」（項目種類＝タイトル」）については、タイトル結合を用いて「ユーザ」を参照するようにします。